A rede varejista Havan do empresário Luciano Hang (foto) estreou no mercado de capitais com a oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e, na largada, arrecadou aproximadamente R$ 550 milhões.

Os CRI terão um prazo de 5 anos de pagamento, um período longo para uma empresa que nunca realizou este tipo de operação.  A remuneração CDI+1,5% saiu abaixo da taxa inicialmente apresentada aos investidores, um feito conquistado pela grande demanda de interessados nos CRI. Os coordenadores da oferta foram o BTG Pactual, Itaú BBA, Safra e XP.

“A empresa não estava precisando de recursos, mas viu essa oferta como uma oportunidade de estrear no mercado de capitais”, disse o CEO da Havan, Edson Diegoli.